La Financerie

"L'argent ne fait pas le bonheur", nous sommes d'accord.

Pas plus que :

- manquer de trésorerie pour faire face aux aléas de la vie ;

- devoir abréger les études des enfants ;

- payer chaque année trop d'impôts ;

- négliger sa protection d'"homme ou de femme clé" en cas d'incapacité ;

- perdre la moitié de ses revenus au passage à la retraite ;

- abandonner une partie de son héritage en droits de succession.

C'est pourquoi je vous propose de devenir l'architecte de votre patrimoine, de sa constitution à sa transmission, en passant par les phases de développement, d'optimisation et de jouissance bien sûr.

Tout commence par un audit patrimonial, à titre grâcieux, pour découvrir votre profil, vos objectifs et l'horizon de vos projets. 

Cela se poursuit par une analyse exhaustive du marché et la formulation de propositions 100% personnalisées et performantes, mais surtout cela s'exprime dans une relation unique et durable. 

Cette notion de confiance m'est naturelle et essentielle, je suis adossé au 1er partenaire indépendant français dans le conseil en gestion de patrimoine - ni banque, ni assurance ni immobilier. Le panel de mes recommandations est le plus large d'une part, et chacune est par ailleurs adaptable à chaque situation.

C'est donc pour cela que je peux affirmer que je travaille avec vous à votre bien-être financier, qui conditionne souvent tous les autres : le mental, le physique, l'émotionnel et le professionnel. La Financerie devient alors ce lieu unique, un atelier de création autant que refuge bienveillant, réinventé à chaque fois pour votre avenir et celui de vos proches.

Entrez, vous êtes déjà chez vous.